فیلم داستان "یاگوچی" دانش آموزی با نمرات بالاست که در بین بقیه دانش آموزان بسیار محبوب است، اما احساس خوبی نسبت به خودش ندارد. او برای کشیدن یک نقاشی در کلاس هنر به مشکل برخورده و پس از این که تصمیم میگیرد نقاشی دلخواهش را بکشد، در حین نقاشی احساس می کند برای اولین بار می تواند خود را بیان کند. به همین شکل علاقه او به هنر بیشتر می شود و تصمیم می گیرد برای بهترین دانشگاه هنر ژاپن درخواست دهد، اما با موانع بزرگی از جمله رقبای با استعداد مواجه می شود و ...

فیلم داستان "سوتا کوبوتا" یک دانشجوی دانشگاه است که در معاشرت با مردم مهارتی ندارد، سوتا بصورت اتفاقی یک نوار کاست مرموز از آکی میاتا که نوازنده ای جوان و حرفه ای است پیدا میکند که یک سال پیش فوت کرده ، سوتا با هر بار پخش نوار کاست روح آکی میاتا را برای 30 دقیقه در بدن خود جا می دهد و ...

یک دانشجوی کالج توکیو توسط غول مورد حمله قرار میگیرد، این موجود یک نوع انسان قدرتمند هست که از بدن انسان تغذیه می کند. او زنده میماند اما حالا در حال تبدیل شدن به همان موجود هست…